Rapports et pilotage
Choisissez un rapport, contrôlez ses données et exportez le périmètre affiché.
Dernière mise à jour:
Les Rapports (/dashboard/reports) permettent de préparer un point de gestion. Vous devez avoir accès au module et aux données utilisées ; un rapport vide n’est pas la preuve qu’il n’existe aucune opération.
Préparer votre point mensuel
- Choisissez un modèle : synthèse budgétaire, coûts par catégorie, trésorerie, commandes, avancement, allocation des ressources, situations, décomptes en attente ou montants impayés.
- Vérifiez l’aperçu et les intitulés des colonnes. Les commandes et contrats représentent des engagements ; les dépenses enregistrées, décomptes et encaissements sont des objets différents.
- Utilisez les filtres proposés dans le rapport concerné. Pour un point direction avec sélection de projets/période, utilisez le dialogue dédié plutôt que de supposer que tous les rapports partagent les mêmes filtres.
- Choisissez Exporter, puis PDF ou CSV selon les formats proposés. Le PDF est une présentation ; le CSV permet de retravailler les lignes.
- Ouvrez le fichier téléchargé, contrôlez titre, entreprise, projets, dates, colonnes et totaux contre l’aperçu.
Interprétation et récupération
Un décompte marqué payé n’enregistre pas automatiquement un paiement de facture commerciale. Les quantités de stock ne constituent pas une dépense ou un flux de trésorerie. Si les données sont absentes ou le téléchargement échoue, attendez la fin du chargement puis vérifiez les accès et la source ; ne présentez pas un rapport incomplet comme un total de l’entreprise.
Les routes hors menu /reports et /costs existent encore ; utilisez les rubriques actuelles et contrôlez leur périmètre. Télécharger ou imprimer un rapport n’approuve aucune opération.
Voir tableau de bord, budget et coûts et décomptes.
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