Paramètres personnels et de l’entreprise
Choisissez le bon volet pour modifier un profil, des documents ou les modèles de travail.
Dernière mise à jour:
Ouvrez Paramètres depuis le menu latéral. Les volets personnels concernent votre compte ; les volets de l’espace de travail concernent l’entreprise. Leur visibilité ne garantit pas le droit de les enregistrer : les réglages partagés dépendent des permissions, notamment org.update ou settings.manage selon l’action.
Choisir le volet
| Volet | Ce que vous y préparez |
|---|---|
| Compte | Photo, nom et préférences personnelles : langue, thème, dates et fuseau. L’e-mail n’est pas modifiable ici. |
| Notifications | Préférences de notification personnelles. Leur activation ne garantit pas la livraison d’un e-mail. |
| Préférences | Nom de l’entreprise, identifiant d’URL, logo, siège et mise en page/accent par défaut des nouveaux documents. |
| Entreprise & fiscalité | Forme juridique, capital, activité, identifiants fiscaux, banque, régime, TVA, libellé de la devise, cachet, signature et conditions par type de document. |
| Coéquipiers / Départements / Rôles | Comptes et invitations, accès aux modules et matrice des permissions en lecture seule. |
| Dossiers de conversation | Noms et ordre des dossiers à créer dans les nouvelles conversations. |
| Phases du projet | Phases proposées aux nouveaux projets quand vous choisissez les phases par défaut. |
| Plans et facturation | Forfait, utilisation et préférences de période ; consultez les limites réelles avant d’ajouter un projet ou membre. |
| Importation / Export des données | Entrées Excel/CSV des annuaires/catalogue et demande d’archive de l’entreprise, selon vos droits. |
Le volet de types configurables n’est pas disponible dans cette fenêtre. N’y cherchez pas une configuration de workflow.
Libellé de la devise
Les montants suivent la devise configurée pour l’entreprise (DZD par défaut), pas une préférence du compte. Ce volet ne propose pas de sélecteur pour changer cette devise.
- Avec
org.update, ouvrez Entreprise & fiscalité → Documents → Libellé de la devise. - Choisissez Symbole ou Code ISO. Pour une entreprise en DZD, le symbole est DA en français et د.ج en arabe ; le code reste DZD.
- Enregistrez les modifications, puis vérifiez un montant à l’écran et un nouveau brouillon ou export.
Ce choix est partagé par l’entreprise. Il change le libellé, sans conversion ni modification des valeurs numériques. Un document émis conserve son libellé d’émission.
Enregistrer et vérifier
- Choisissez le volet adapté, par exemple Entreprise & fiscalité pour le NIF d’SARL Atlas Démo BTP.
- Modifiez les champs et corrigez les erreurs indiquées.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications quand le volet propose ce bouton. Ne fermez pas en abandonnant une modification non enregistrée.
- Rouvrez le volet pour vérifier les valeurs ; prévisualisez un nouveau brouillon si vous avez changé les documents.
Les nouveaux modèles de dossiers/phases ne réorganisent pas les éléments déjà créés. Modifier le profil légal ne réécrit pas un document émis : celui-ci conserve son identité d’émission. Archiver un projet ne libère pas sa place dans le forfait ; les limites de restauration sont vérifiées séparément.
Voir accès, modèles et PDF et archivage.
Pour continuer : Imports, exports, tutoriels, glossaire.
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