Organisation
Choisir le bon annuaire
Distinguez employés, partenaires et comptes avant de créer une fiche.
Dernière mise à jour:
Les annuaires conservent des fiches métier communes aux chantiers. Choisissez le bon type avant de créer un contact pour SARL Atlas Démo BTP.
Quelle fiche utiliser ?
- Équipe : employés, métiers et informations de travail. La fiche ne donne pas de compte de connexion.
- Clients : destinataires des documents commerciaux, coordonnées fiscales et délai de paiement.
- Fournisseurs : partenaires des commandes et factures d’achat.
- Sous-traitants : entreprises du répertoire ; leur intervention et contrat se suivent séparément dans chaque projet.
- Coéquipiers, dans les paramètres : comptes invités et accès à l’entreprise.
Ajouter sans doublon
- Ouvrez l’annuaire autorisé depuis le contexte entreprise.
- Recherchez le nom ou l’identifiant fiscal avant de créer une fiche.
- Complétez la fiche du bon type et enregistrez.
- Retrouvez-la dans la liste, puis utilisez-la dans le projet ou le document concerné.
Les droits de lecture et de gestion diffèrent selon le module. Changer le métier d’un employé ne lui donne pas une autorisation de facturation. Une fiche partenaire ne constitue pas une invitation.
Pour corriger, modifiez la fiche existante plutôt que d’en créer une autre. Si elle est déjà utilisée, vérifiez les restrictions de suppression et les documents historiques avant toute action.
Continuez avec équipe et accès, partenaires et sous-traitance du projet.
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