Clients, fournisseurs et sous-traitants
Préparez des fiches partenaires réutilisables avec leurs coordonnées et délais.
Dernière mise à jour:
Préparez les partenaires avant les documents : Promotion El Amal — Démo est le client des Oliviers, Matériaux El Nour — Démo le fournisseur et Étanchéité El Badr — Démo le sous-traitant. Ces noms sont fictifs.
Créer et contrôler une fiche
Vous devez disposer du module concerné et du droit de gestion correspondant ; le droit de lecture ne suffit pas.
- Ouvrez Clients, Fournisseurs ou Sous-traitants dans le contexte entreprise.
- Recherchez une fiche existante avant d’utiliser l’action d’ajout.
- Renseignez nom, contact, téléphone, adresse et identifiants proposés. Copiez les identifiants fiscaux comme du texte pour conserver les zéros initiaux.
- Pour le client, renseignez le délai de paiement en jours, de 0 à 365. Une valeur vide signifie aucun délai défini ; 0 signifie échéance le jour d’émission.
- Enregistrez et rouvrez la fiche pour vérifier les coordonnées.
Lors de l’émission d’une facture ou d’un acompte, une échéance vide est complétée à partir de la date d’émission et du délai du client. Une échéance saisie explicitement reste votre choix. Modifier le délai ne réécrit pas les documents déjà émis.
Réutilisation et corrections
Choisissez le partenaire dans le document ou le contrat du projet. La fiche du sous-traitant et son contrat aux Oliviers restent distincts. Corrigez les coordonnées sur la fiche ; pour un document émis, suivez le workflow de correction autorisé. Les imports Excel/CSV se trouvent dans Paramètres → Importation : contrôlez les lignes avant confirmation, sans supposer qu’une erreur sera ignorée.
Voir annuaire, factures et contrats de sous-traitance.
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