التقارير وقيادة النشاط

تساعد التقارير (/dashboard/reports) على إعداد مراجعة إدارية. يلزم الوصول إلى الوحدة والبيانات المستخدمة؛ التقرير الفارغ لا يثبت انعدام العمليات.

إعداد المراجعة الشهرية

1. اختاروا النموذج: ملخص الميزانية أو التكاليف حسب الفئة أو الخزينة أو أوامر الشراء أو التقدم أو توزيع الموارد أو الوضعيات أو كشوف الحساب المعلقة أو المبالغ غير المدفوعة.
2. راجعوا المعاينة وعناوين الأعمدة. الأوامر والعقود التزامات، بينما المصاريف المسجلة وكشوف الحساب والتحصيلات سجلات مختلفة.
3. استخدموا مرشحات التقرير المعني. لمراجعة الإدارة مع اختيار المشاريع والفترة، استخدموا النافذة المخصصة ولا تفترضوا تطابق مرشحات كل التقارير.
4. اختاروا التصدير ثم PDF أو CSV حسب المتاح. PDF للعرض، وCSV لإعادة معالجة الأسطر.
5. افتحوا الملف وراجعوا العنوان والشركة والمشاريع والتواريخ والأعمدة والإجماليات مقابل المعاينة.

التفسير والاسترجاع

تحديد كشف حساب كمدفوع لا يسجل تلقائيًا دفعة لفاتورة تجارية. كمية المخزون ليست مصروفًا ولا حركة خزينة. عند غياب البيانات أو فشل التنزيل، انتظروا انتهاء التحميل ثم تحققوا من الوصول والمصدر؛ لا تعرضوا تقريرًا ناقصًا كإجمالي للشركة.

ما زالت المسارات /reports و/costs موجودة خارج القائمة؛ استخدموا الأقسام الحالية وتحققوا من نطاقها. تنزيل التقرير أو طباعته لا يعتمد أي عملية.

راجعوا لوحة القيادة والميزانية والتكاليف وكشوف الحساب.

هل كان هذا الدليل مفيدًا؟

نعملا