العملاء والموردون والمقاولون من الباطن

جهّزوا الشركاء قبل المستندات: Promotion El Amal — Démo عميل مشروع Oliviers، وMatériaux El Nour — Démo مورده، وÉtanchéité El Badr — Démo مقاول من الباطن. الأسماء افتراضية.

إنشاء البطاقة ومراجعتها

يلزم الوصول إلى الوحدة وصلاحية إدارتها؛ صلاحية القراءة وحدها لا تكفي.

1. افتحوا العملاء أو الموردين أو المقاولين من الباطن في سياق الشركة.
2. ابحثوا عن بطاقة موجودة قبل الإضافة.
3. أدخلوا الاسم وجهة الاتصال والهاتف والعنوان والمعرّفات المتاحة. احتفظوا بالمعرّفات الجبائية كنص للحفاظ على الأصفار الأولى.
4. للعميل، حدّدوا مهلة الدفع من 0 إلى 365 يومًا. الحقل الفارغ يعني عدم تحديد مهلة، و0 يعني الاستحقاق يوم الإصدار.
5. احفظوا ثم أعيدوا فتح البطاقة لمراجعة البيانات.

عند إصدار فاتورة أو فاتورة تسبيق، تُستكمل خانة الاستحقاق الفارغة من تاريخ الإصدار ومهلة العميل. إذا أدخلتم تاريخًا صريحًا يبقى اختياركم. تعديل المهلة لا يغير المستندات الصادرة.

الاستخدام والتصحيح

اختاروا الشريك داخل المستند أو عقد المشروع. بطاقة المقاول من الباطن تختلف عن عقده في Oliviers. صححوا بيانات الاتصال في البطاقة؛ أما المستند الصادر فيخضع لمسار التصحيح المسموح. يوجد استيراد Excel/CSV في الإعدادات ← الاستيراد؛ راجعوا الأسطر قبل التأكيد ولا تتوقعوا تجاهل الأخطاء.

راجعوا الدليل والفواتير وعقود المقاولة.

هل كان هذا الدليل مفيدًا؟

نعملا