الفريق والموردون والعملاء

أديروا أعضاء فريقكم ومورديكم وعملاءكم من دليل مركزي متاح لكامل المؤسسة.

ما فائدة هذه الوحدة

تشكّل هذه الصفحات الثلاث دفتر عناوين شركتكم: الفريق (الفريق، المسار /dashboard/team) يحصي متعاونيكم الميدانيين وبياناتهم، الموردون (الموردون، المسار /dashboard/suppliers) يجمّعون شركاء التوريد، والعملاء (العملاء، المسار /dashboard/clients) يضمّون أصحاب المشاريع الذين تصدرون لهم الفواتير. لكل منها بطاقة تفصيلية لكل شخص أو منظمة.

كيفية إدارة دليل الفريق

افتحوا الفريق: ستشاهدون بطاقات إحصائية (الإجمالي، النشطون، في إجازة، غير النشطين) ثم قائمة الأعضاء، بعرض شبكي أو جدولي.
انقروا على إضافة عضو لإدخال الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، الهاتف (الرئيسي والثانوي)، الدور المهني — مدير المشروع، مهندس الموقع، رئيس العمال، مفتش الجودة، مهندس معماري، مسؤول إداري، محاسب، مسؤول السلامة — والقسم.
انقروا على بطاقة لفتح المعاينة السريعة للعضو، أو استخدموا قائمة النقاط الثلاث لـ التعديل أو الحذف.
صفّوا حسب الدور أو الحالة (نشط، في إجازة، غير نشط)، أو ابحثوا بالاسم.

هذه القائمة تصف فرقكم الميدانية؛ وهي منفصلة عن الحسابات التي تسجّل الدخول إلى روشمير. لدعوة زميل لاستخدام التطبيق بصلاحية ووصول محددين، افتحوا الإعدادات من القائمة الجانبية، قسم أعضاء الفريق — راجعوا صفحة الإعدادات للتفاصيل.

كيفية إدارة الموردين

افتحوا الموردون لرؤية القائمة مصنّفة حسب الفئة (مواد، معدات، يد عاملة، خدمات، مقاول من الباطن، أخرى).
أنشئوا بطاقة مورد ببياناته وفئته ومعلومات الاتصال.
انقروا على مورّد لفتح بطاقته التفصيلية، أو استخدموا المعاينة السريعة للاطلاع على الأساسيات دون مغادرة القائمة.

كيفية إدارة العملاء

افتحوا العملاء لرؤية قائمة أصحاب مشاريعكم مع حالة كل منهم.
أنشئوا بطاقة عميل عبر المعالج متعدد الخطوات: معلومات عامة، بيانات الاتصال، معلومات مالية، ثم مراجعة قبل التأكيد.
انقروا على عميل لفتح بطاقته التفصيلية: هذه البطاقة هي التي تغذّي حقل العميل عند إنشاء فاتورة.

نصائح

احرصوا دائمًا على تسجيل البريد الإلكتروني والهاتف لكل مورّد وعميل: هذه المعلومات تظهر تلقائيًا في فواتيركم وأوامر الشراء.
استخدموا فئات الموردين لتحديد من يجب الاتصال به بسرعة حسب نوع الحاجة (مواد، معدات، يد عاملة...).
حافظوا على تحديث حالة أعضاء الفريق (نشط، في إجازة، غير نشط) حتى تبقى تقارير النشاط موثوقة.