المؤسسة
اختيار الدليل المناسب
ميّزوا الموظفين والشركاء والحسابات قبل إنشاء بطاقة.
آخر تحديث:
تحفظ الأدلة بطاقات مهنية مشتركة بين الورشات. اختاروا النوع المناسب قبل إضافة جهة اتصال إلى SARL Atlas Démo BTP.
أي بطاقة تختارون؟
- الفريق: الموظفون والمهن وبيانات العمل. البطاقة لا تمنح حساب دخول.
- العملاء: الجهات التي تستقبل المستندات التجارية والبيانات الجبائية وآجال الدفع.
- الموردون: شركاء أوامر الشراء وفواتير المشتريات.
- المقاولون من الباطن: شركات الدليل؛ تُتابع تدخلاتهم وعقودهم في كل مشروع على حدة.
- زملاء الفريق في الإعدادات: الحسابات المدعوة والوصول إلى الشركة.
الإضافة دون تكرار
- افتحوا الدليل المسموح من سياق الشركة.
- ابحثوا بالاسم أو المعرّف الجبائي قبل إنشاء بطاقة.
- أكملوا بطاقة النوع المناسب واحفظوها.
- اعثروا عليها في القائمة ثم اختاروها في المشروع أو المستند المعني.
تختلف صلاحيات القراءة والإدارة حسب الوحدة. تغيير مهنة موظف لا يمنحه حق إصدار الفواتير، وبطاقة شريك ليست دعوة.
صححوا البطاقة الحالية بدل تكرارها. إذا كانت مستخدمة، تحققوا من قيود الحذف والمستندات السابقة قبل التصرف.
تابعوا الفريق والوصول والشركاء والمقاولة من الباطن.
هل كان هذا الدليل مفيدًا؟