Modèles et PDF

Ce que vous allez obtenir

Vous obtenez un PDF correspondant au document affiché dans l'éditeur. Vous devez pouvoir lire ce document dans le module concerné. Modifier et enregistrer une mise en page nécessite un brouillon modifiable et les droits correspondants ; un document émis reste verrouillé.

Choisir une mise en page

1. Ouvrez le document, puis le panneau Mise en page.
2. Choisissez parmi Standard, En-tête sombre et Sarcelle. Il existe trois mises en page, pas six ; aucune n'est un modèle « bilingue » distinct.
3. Pour En-tête sombre ou Sarcelle, choisissez une couleur d'accent assez foncée pour le texte blanc. Une couleur trop claire est remplacée par la couleur par défaut. Standard reste monochrome.
4. Choisissez séparément la langue du document : français ou arabe. L'arabe adapte la direction du contenu ; changer de modèle ne traduit pas vos descriptions de lignes.
5. Vérifiez l'aperçu, puis enregistrez le brouillon si vous souhaitez conserver ces choix.

Le choix par défaut de l'entreprise se règle dans Paramètres → Préférences. Chaque document conserve ses propres choix ; ne supposez pas qu'un changement du défaut réécrit les documents existants.

Contrôler l'identité et les marques imprimées

Le logo se configure dans les paramètres de l'entreprise. Entreprise & fiscalité regroupe l'identité légale, les coordonnées fiscales et bancaires, le cachet, la signature, le pied de page et les conditions par type de document. Le cachet et la signature utilisent les images transparentes acceptées par les contrôles d'import ; vérifiez leur lisibilité dans l'aperçu.

Un brouillon imprime le profil vendeur courant. Un document émis imprime le profil conservé lors de son émission : corriger le profil de l'entreprise ne modifie pas les factures antérieures.

Sur une facture ou un acompte émis non annulé, Afficher le cachet de paiement peut afficher la marque calculée d'après le solde. Ce choix concerne l'aperçu et le téléchargement courant ; il ne crée aucun paiement et ne change aucun état comptable. Les brouillons et les autres types de documents n'ont pas cette marque de règlement.

Télécharger et vérifier

1. Attendez que l'aperçu du document courant soit chargé. L'aperçu montre le même rendu PDF que le téléchargement.
2. Vérifiez toutes les pages : identité, langue, client, descriptions longues, quantités, totaux, mode de paiement, conditions et numérotation si le document est émis.
3. Cliquez sur Télécharger PDF.
4. Ouvrez le fichier téléchargé et vérifiez les mêmes éléments, en particulier les lignes et totaux sur un document de plusieurs pages.
5. Remettez le fichier au client par votre canal habituel. Le téléchargement seul ne prouve pas la remise.

Si le document reste brouillon, le PDF n'est pas une facture émise numérotée. Si l'aperçu affiche une erreur ou semble ancien, attendez le rafraîchissement et vérifiez les données courantes avant de remettre le fichier ; rechargez le document si nécessaire. Un logo ou une signature illisible doit être corrigé sur le brouillon ou le profil autorisé avant émission.

Continuer

• Enregistrer et émettre le document.
• Comprendre les soldes et paiements.
• Questions fréquentes.

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