Avoirs et corrections
Corrigez une facture émise sans confondre crédit client, paiement et retour de stock.
Dernière mise à jour:
Un avoir corrige financièrement une facture ou un acompte émis. Il conserve le lien avec sa source ; il ne réécrit pas le document initial et ne rembourse pas automatiquement le client.
Où et avec quels droits
Ouvrez le document dans Finances → Documents. L’accès au module et finances.view permettent la lecture ; finances.create permet de créer l’avoir, finances.manage de modifier le brouillon et finances.issue de l’émettre. Le profil légal doit être complet pour l’émission.
Émettre la correction
- Ouvrez la facture ou l’acompte émis, puis choisissez la création d’un avoir dans les actions du document.
- Renseignez le motif réel de correction. Ajustez les lignes et la TVA dans le nouveau brouillon ; ne modifiez pas les lignes verrouillées de la source.
- Contrôlez le montant déjà crédité et le montant encore créditable. Les avoirs précédents émis réduisent ce plafond ; le logiciel refuse de le dépasser.
- Vérifiez le PDF et la référence de la facture source, puis émettez. Le numéro devient
AV-2026-…. - Rouvrez le solde de la source pour confirmer la déduction. Un avoir partiel laisse le document émis ; un avoir couvrant tout le montant encore créditable annule la source.
Exemple de contrôle
Sur la facture El Amal de DZD 499,800.00 TTC, un avoir de DZD 49,980.00 TTC et un paiement de DZD 200,000.00 donnent DZD 249,820.00 à recouvrer. Cet exemple est une variante de correction : sans avoir, le solde serait DZD 299,800.00. Un avoir en brouillon ne réduit pas encore le solde. Vérifiez les paiements existants avant un avoir total ; la création de l’avoir n’organise pas un remboursement.
Retour physique distinct
Un avoir ne génère aucun retour de stock. Pour un bon de livraison non facturé, l’action d’annulation demande un motif, enregistre le retour physique et inverse les sorties originales. Elle peut être refusée pour des contraintes de quantité ou de valorisation. Un BL facturé ne peut pas être annulé : faites vérifier le retour réel et, si une correction de stock est nécessaire, utilisez une opération motivée avec un responsable autorisé.
Erreurs et suite
Corrigez ou supprimez un avoir en brouillon avec les droits nécessaires. Un avoir émis reste verrouillé : il n’existe pas de conversion d’avoir vers un autre document. Si l’émission échoue, vérifiez le motif, le profil légal et le plafond restant ; ne créez pas plusieurs avoirs pour contourner un refus.
Le PDF doit présenter le type Avoir, son numéro, son motif, la source et les totaux. Consultez les modèles et PDF, les paiements et créances et la chaîne commerciale.
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