Factures récurrentes

Une récurrence copie un modèle de facture à chaque période. Par défaut elle crée des brouillons à vérifier ; l’émission automatique est une option distincte. Elle n’envoie pas automatiquement un courriel et n’enregistre pas de paiement.

Accès et préparation

Depuis l’éditeur d’une facture, choisissez Rendre récurrente. Retrouvez l’échéancier dans Factures récurrentes (/dashboard/finances/recurring). Avec l’accès finances, la création, modification, pause, reprise et suppression exigent finances.create et finances.manage ; l’émission automatique exige aussi finances.issue. Exécuter maintenant exige finances.create.

Configurer et tester

1. Préparez la facture de location du projet Oliviers et vérifiez client, lignes, TVA et échéance. Utilisez {period} dans l’objet, les notes ou les descriptions pour afficher le mois sous la forme 10/2026 dans les copies.
2. Choisissez mensuel, trimestriel ou annuel, un jour de 1 à 28, et une date de début à partir d’aujourd’hui (date d’Alger). Contrôlez la prochaine date affichée.
3. Laissez l’émission automatique désactivée pour revoir les copies. Si vous l’activez, contrôlez d’abord le profil légal et les droits d’émission.
4. Enregistrez l’échéancier. Une copie devient le modèle : ce brouillon spécial ne peut pas être émis et n’apparaît pas dans les listes/exports habituels. La facture d’origine reste distincte.
5. Quand une période est due, utilisez Exécuter maintenant, puis ouvrez la facture générée. Vérifiez l’objet, la période et l’état brouillon ou émis. Une seconde exécution ne recrée pas la même période ; supprimer sa facture brouillon ne la régénère pas.

Pause, reprise et erreur

La pause arrête les prochaines générations. La reprise saute les périodes de pause, plutôt que de les facturer. Après la première exécution, fréquence, jour et date de début ne se modifient plus ; créez un nouvel échéancier si ces paramètres doivent changer, après avoir arrêté l’ancien.

Un échec d’émission automatique conserve le brouillon et affiche une erreur : vérifiez celui-ci avant toute nouvelle action. Corrigez le profil/droits avec un responsable autorisé ; les exécutions planifiées utilisent le compte qui a créé, modifié ou repris l’échéancier. Exécuter maintenant utilise au contraire le compte de la personne qui clique, y compris ses droits d’émission pour une copie avec émission automatique. Un essai manuel réussi ne prouve donc pas que le compte des exécutions planifiées possède les mêmes droits. La suppression de l’échéancier supprime son modèle mais conserve les factures déjà générées.

Vérifier l’automatisation

La génération planifiée dépend du service de planification configuré pour l’entreprise. Contrôlez la prochaine date, la dernière génération et les erreurs ; si rien ne se produit, demandez au support de vérifier le service. Le test manuel ne prouve pas qu’une exécution quotidienne fonctionne en production. Ne supposez pas qu’une facture est émise, envoyée ou payée parce qu’une date a été atteinte.

Une copie émise crée une créance et reste verrouillée comme toute facture. Voyez factures et acomptes, paiements et corrections par avoir.

Ce guide vous a-t-il été utile ?

OuiNon