Du devis à la facture
Choisissez une conversion autorisée et distinguez engagement commercial, livraison et facturation.
Dernière mise à jour:
Un devis prépare une vente ; il ne crée ni créance ni mouvement de stock. Pour Promotion El Amal — Démo, préparez les 30 m³ de béton du projet Oliviers : DZD 420,000.00 HT, DZD 79,800.00 TVA à 19 %, soit DZD 499,800.00 TTC par virement.
Accès et point de départ
Ouvrez Finances → Documents (/dashboard/finances). Il faut l’accès au module finances et finances.view pour lire, finances.create pour créer ou convertir, finances.manage pour modifier un document existant ou noter la réponse commerciale, et finances.issue pour émettre. Vérifiez le client et le projet. Avant une facture, un acompte ou un avoir, complétez le profil légal de l’entreprise.
Préparer puis convertir
- Choisissez le devis dans le menu de création. Renseignez client, objet, lignes, TVA et durée de validité ; sauvegardez le brouillon.
- Vérifiez l’aperçu, puis émettez le devis. Il reçoit un numéro
DV-2026-…et ses données commerciales sont verrouillées. Télécharger le PDF ne l’émet pas et ne l’envoie pas au client. - Après sa réponse, indiquez accepté ou refusé dans les actions du document. Ce choix commercial est distinct de l’émission et du paiement. Sans réponse enregistrée, le devis/proforma est affiché expiré après sa date d’émission plus la durée de validité ; contrôlez la réponse réelle avant de poursuivre.
- Dans les actions du document émis, choisissez uniquement la conversion proposée. Elle ouvre un nouveau brouillon lié, sans émettre automatiquement la destination.
- Revérifiez les lignes et les documents liés, puis émettez la facture. Elle reçoit son propre numéro
FA-2026-…et crée le montant à recouvrer. Enregistrez ensuite le paiement.
| Source émise | Destinations autorisées |
|---|---|
| Devis | Proforma, facture, acompte, bon de livraison, service fait |
| Proforma | Facture, acompte |
| Bon de livraison | Facture |
| Service fait | Facture |
| Facture ou acompte | Avoir |
| Avoir | Aucune |
Vous pouvez regrouper plusieurs bons de livraison ou plusieurs services faits émis, du même type et du même client, en une facture. Ne mélangez pas les deux types. Les documents liés restent consultables ; contrôlez leurs références dans le PDF.
Acompte, livraison et effets
Un acompte issu du devis est un document fiscal séparé. Contrôlez son montant avant émission. Lorsqu’une facture est créée depuis ce devis, les acomptes déjà émis sont repris en lignes de déduction ; vérifiez-les avant émission pour ne pas facturer deux fois.
L’émission d’un bon de livraison contenant des produits suivis exige un dépôt actif et sort les quantités du stock au coût moyen, indépendamment du prix de vente. Sa conversion en facture ne sort pas le stock une seconde fois. Un service fait ne réalise pas cette sortie. Ni devis, ni proforma, ni bon de livraison, ni service fait ne comptent comme factures dans les totaux financiers ; les factures et acomptes émis y comptent.
Corriger et contrôler
Un brouillon peut être corrigé ou supprimé avec les droits nécessaires. Une facture émise se corrige par avoir, pas en réécrivant ses lignes. Un bon de livraison déjà facturé ne peut pas être annulé ; un bon annulé ne peut plus servir à émettre une facture. Un avoir monétaire ne remet rien au dépôt.
Vérifiez le type, le numéro, le client, les références et le TTC dans les PDF, puis le solde dans les créances. Si une conversion est refusée, vérifiez que toutes les sources sont émises, non annulées, du même client et d’un type autorisé.
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