Importer et vérifier les données
Préparez les annuaires et le DQE sans confondre extraction et enregistrement.
Dernière mise à jour:
Un import prépare des données à relire avant leur enregistrement. Il exige les droits du module et de l’action de destination ; une invitation à l’entreprise ne suffit pas.
Où commencer
Dans Paramètres → Importation, choisissez clients, fournisseurs ou catalogue et téléchargez le modèle Excel. L’import DQE se lance dans le DQE du projet : il ajoute des lignes, sans remplacer tout le marché. Consultez le DQE avant de modifier une référence contractuelle.
Préparer, vérifier, confirmer
- Gardez une copie du fichier original de SARL Atlas Démo BTP. Utilisez CSV ou XLSX ; le lecteur accepte aussi TSV/TXT délimités. Limites : 10 Mio, 2 000 lignes et 256 colonnes. Un fichier dépassant les limites est refusé, pas tronqué.
- Choisissez la feuille, la ligne d’en-tête et les colonnes de destination. Confirmez séparateur, encodage et convention numérique française ou anglaise si nécessaire.
- Conservez NIF, NIS et coordonnées bancaires comme texte : une notation scientifique ou des chiffres perdus ne sont pas réparés automatiquement.
- Relisez toutes les lignes et les montants. Corrigez les rejets ou excluez-les explicitement. Pour les annuaires, le NIF sert de clé de mise à jour ; pour le catalogue, c’est la référence. Une cellule vide conserve la valeur existante lors d’une mise à jour.
- Actualisez l’aperçu après une correction, puis confirmez l’enregistrement. Vérifiez le reçu et les fiches de destination. Si la réponse est perdue, reprenez la même session plutôt que créer un deuxième import.
Documents scannés et problèmes
L’extraction PDF/PNG/JPEG dépend de son activation dans votre environnement ; sa disponibilité en production n’est pas garantie ici. Elle ne comptabilise rien à elle seule. Les limites sont 20 Mio/20 pages pour PDF et 10 Mio pour une image PNG/JPEG. Les documents chiffrés, endommagés ou illisibles doivent être corrigés ou remplacés. Vérifiez chaque page et les totaux contre l’original ; même une extraction couvrant toutes les pages peut omettre une ligne.
Pour une facture fournisseur, choisissez le fournisseur et la déductibilité TVA ; un avoir doit référencer une facture du même fournisseur. Seule la confirmation finale enregistre la facture/avoir et, si un projet est choisi, le coût HT correspondant. Ne contournez pas une erreur de total.
Voir catalogue, factures fournisseurs et dépannage.
Ce guide vous a-t-il été utile ?